Vista general de la ventana

Zona superior de la ventana

FILTROS:

Consideraciones: Todos los filtros de esta zona pueden ser usados invidualmente o varios a la vez, y así se mostrará la información deseada en el listado de la ventana.

• Filtro “TODAS LAS EMPRESAS”: Desplegable con distintos tipos de filtros para clasificar la información de empresas y solicitudes en el listado de la ventana. Son los siguientes:
  • Con solicitud de inscripción: Muestra solo las empresas cuyos congresistas que tengan algún tipo de inscripción. Al seleccionar esta opción se activará el desplegable de al lado y permitirá seleccionar el tipo o tipos de inscripción concretos.
  • Sin solicitud de inscripción: Muestra solo las empresas cuyos congresistas no tengan ninguna solicitud de inscripción.
  • Con solicitud de alojamiento: Muestra solo las empresas cuyos congresistas que tengan algún tipo de solicitud de alojamiento. Al seleccionar esta opción se activará el desplegable de al lado y permitirá seleccionar el tipo o tipos de hoteles concretos.
  • Sin solicitud de alojamiento: Muestra solo las empresas cuyos congresistas no tengan ninguna solicitud de alojamiento.
  • Con solicitud de traslados: Muestra solo las empresas cuyos congresistas tengan algún tipo de solicitud de traslado. Al seleccionar esta opción se activará el desplegable de al lado y permitirá seleccionar el tipo o tipos de traslados concretos.
  • Con solicitud de actividades/programas: Muestra solo las empresas cuyos congresistas tengan algún tipo de solicitud de actividades/programas. Al seleccionar esta opción se activará el desplegable de al lado y permitirá seleccionar el tipo o tipos de actividades concretas.
• Filtro “…” y botón anexo: Este desplegable se activa o desactiva en función de lo que hayamos seleccionado en el desplegable de su izquierda. Se pueden usar las opciones que presente o en su caso pulsando en el botón anexo, se pueden pormenorizar aún más las opciones.

BOTONES:

• Botón “ELEGIR COLUMNAS”: Nos permite seleccionar las columnas de campos que queremos visibles en la zona central de datos.

• Botón “GESTION ECONOMICA”: Nos abre la pantalla de gestión de solicitudes de los congresistas y la gestión económica de dichos saldos.
• Botón “LISTADOS”: Nos abre la zona de listados y exportaciones a Excel del sistema.
• Botón “BUSCAR”: Abre los distintos buscadores:
  • Buscar empresa: Busca una empresa en el listado.
  • Buscar Congresista: Busca un congresista en el listado.
  • Buscar Solicitud: Busca una solicitud concreta de algún congresista por su ID.

• Botón “NUEVA”: Abre la ventana para registrar una nueva empresa.

• Botón “REFRESCAR”: Actualiza los datos de la pantalla.

• Botón “AYUDA”: Ayuda sobre temas de la ventana.

• Botón “MENU GENERAL”: Abre el menú general con opciones y procesos para trabajar en la ventana.

Las opciones de este menú general son:

• Base de empresas: Ventana que nos permite traernos de la base de datos general de empresas, una o varias empresas, para este congreso concreto.
• Todas las solicitudes: Abre lo mismo que el botón superior “Gestión económica”.
• Envío de correo masivo: Ventana de envío de email masivo para las empresas.
• Quitar marca de selección: Quita los checks de “seleccionado” de la lista principal.
• Marcar Vista seleccionada: Marca los checks de “seleccionado” de las empresas que estén en la visualización actual
• Invertir selección: Invierte la selección de los checks.
• Imprimir vista:
  • Envía a Excel los datos de la vista principal.
  • Envía a MDB los datos de la vista principal.

Separador de zonas:

Entre la zona central de datos de empresas y la zona lateral de sus solicitudes hay un separador que se puede mover a derecha e izquierda para cambiar los tamaños de dichas zonas al gusto del operador. Manteniendo pulsado con el ratón el separador y arrastrando se modifica.

Existen también unas fechas azules que ajustan las ventanas a unos tamaños prefijados.

Zona central de datos

Esta zona la componen las distintas columnas con los campos de datos de las empresas.

Todas las columnas se pueden:

• Ordenar los datos pinchando en la cabecera de la columna. Se puede ordenar por varios campos a la vez. Si se quiere quitar todas las ordenaciones a la vez y ordenar por una columna, pulsar a la vez SHIFT+ Cabecera de la columna.
• Mover de posición las columnas, pinchando en la cabecera de una de ellas y arrastrándola.
• Activar y desactivar cada una de ellas con el botón “elegir columnas”.

Variantes de las líneas del listado:

• Letra normal en una empresa: Es una empresa que no tiene registrado a ningún congresista.
• Letra negrita en una empresa: Es una empresa que si tiene registrados congresistas
• Letra azul en congresistas: Congresista que está registrado bajo esa empresa.

Columnas especiales: Son columnas preconfiguradas en el sistema que no se pueden mover ni desactivar.

• Columna Desplegar lista de congresistas: Aparece en caso de que la empresa tenga congresistas registrados, y al pulsar se despliega la lista de congresistas.
• Número de congresistas registrados: Número de congresistas que tiene registrados esa empresa.
• Columna seleccionado/no seleccionado: Se utiliza para marcar alguna empresa en concreto, y luego poder usar un filtro sobre esos registros seleccionados para realizar algún proceso.
  • Para cambiar el estado se pincha encima y se marcan y desmarcan la línea.
  • Estas selecciones quedan grabadas por usuario que accede al sistema, para que si accede desde otro equipo se le mantengan.

• Columna certificados pdf: Solo aparece con un número si la línea en la que estamos es de un congresista. Indica el número de documentos/certificados pdf que se han emitido para ese congresista. Si se pulsa sobre el número se abrirá el panel de certificados emitidos.
• Columna comunicaciones: Solo aparece con un número si la línea en la que estamos es de un congresista. Indica el número de comunicaciones que tiene ese congresista. Si se pulsa sobre el número se abrirá la ventana de comunicaciones mostrando las mismas.
• Columna Correos enviados: Indica el número de correos enviados a la empresa o al congresista según en que línea estemos. Si se pulsa sobre el número se abrirá el listado y los detalles.

Selección de empresas y congresistas: Se seleccionan de varias maneras utilizando los métodos clásicos de Windows:

• Un solo congresista/empresa: Pulsando sobre él, y la línea se pone de color azul.
• Varios congresistas/empresas: Pulsando en uno, pulsando en el teclado la tecla de mayúsculas y luego en otro congresista/empresa y se seleccionará el intervalo.
• Añadir un congresista/empresa a una selección: simplemente seleccionar uno o varios y luego pulsando la tecla “CTRL” se añade ese congresista a la selección.

Menú contextual: Se activa pulsando con el botón derecho del ratón sobre algún congresista o empresa. Todas las opciones de este menú afectan al congresista o empresa que se hayan seleccionado previamente.

Las opciones de menú son:

• Más datos: Abre la ficha de datos básicos de la empresa o del congresista según en la línea que estemos posicionados.
• Borrar selección: Borra el congresista o empresa seleccionados (no se puede borrar un congresista si tiene solicitudes).
• Gestionar Solicitudes: Abre la ventana de gestión de solicitudes del congresista seleccionado.
• Gestión Económica: Abre la ventana de gestión de solicitudes y económica del congresista o empresa seleccionado.
• Comunicaciones: Abre la ventana de gestión de comunicaciones del congresista seleccionado.
• Acreditaciones y certificados: Permite generar en Word, acreditaciones, certificados y otros documentos usando la fusión de campos.
• Documentación recibida: Permite visualizar y añadir documentación recibida desde el portal web de congresista.
• Enviar correo electrónico: Entra en la ventana de gestión de correos electrónicos para enviar a uno o a varios congresistas.
• Ver correos enviados: Abre la ventana en donde se visualizan los distintos correos electrónicos enviados a los congresistas.
• Ver certificados: Permite ver todos los certificados emitidos para el congresista seleccionado.
• Borrar certificados: Permite eliminar los certificados emitidos para el congresista o congresistas seleccionados.
• Generar solicitudes masivas: Permite asignar inscripciones o cursos/talleres a un grupo de congresistas previamente seleccionado en la pantalla, o a una empresa en modo reserva de grupo.
• Asignar tipo de asistente: Permite asignar tipos de asistente al congresista o congresistas seleccionados.
• Nuevo congresista: Permite registrar un nuevo congresistas y que quede asignado a la empresa.
• Cerrar: Cierra el menú contextual.

Zona derecha de solicitudes.

En esta zona se muestran las distintas solicitudes que tiene un congresista o una empresa (inscripción, cursos, alojamiento, traslados, etc).

Menú contextual: Se activa pulsando con el botón derecho del ratón sobre alguna de las solicitudes. Las opciones que se muestran afectan a la solicitud seleccionada con el ratón.

Las opciones:

• Editar solicitud: Abre la ventana para poder cambiar la solicitud en concreto.
• Borrar solicitud: Borra la solicitud seleccionada (siempre que no está marcada como pagada ni facturada).
• Marcar solicitud como “pagada”: Marca la solicitud como “pagada”, una vez hecho aparece un icono de un candado cerrado en la solicitud.
• Borrar marca de “pagada”: Marca la solicitud como “no pagada”, no aparece el icono del candado.
• Asignar congresista: Asigna un congresista a una petición que no lo tiene (por ejemplo cuando es modo reserva) y/o cambia el congresista a la solicitud.
• Cerrar: Cierra el menú contextual.

Iconos de las solicitudes: Según los estados de las solicitudes, aparecerán distintos iconos:

• Sin icono Candado: La solicitud está “no pagada”.
• Con icono candado cerrado: La solicitud está “pagada”.
• Círculo rojo: Es solicitud de alojamiento y aún no está “cerrada”. Cerrada/no cerrada es una marca que le pone el operador, que viene a indicar visualmente que la solicitud de alojamiento aun tiene pendiente algo por gestionar.
• Círculo verde: Es solicitud de alojamiento y está cerrada.

Zona de filtros de fecha.

Esta zona permite utilizar otros filtros que pueden ser útiles, y que pueden ser utilizados conjuntamente con los filtros de la cabecera, para filtrar los datos de congresistas.

• Fecha desde/hasta: Filtra las empresas en función de su fecha de registro.

• Opciones de Todos/Marcados/No marcados: Filtra los datos en función de la columna “seleccionado/no seleccionado”.

Zona de observaciones y zona informativa básica.

Esta zona permite escribir texto a modo de observaciones sobre la empresa seleccionado. A estas observaciones también se acceden y se pueden editar desde la ficha de datos de la empresa (más datos).

El la parte inferior se muestra información sobre el número de líneas de registro que se muestran en pantalla según se van aplicando los distintos filtros.

• Nuevo: Damos de alta un nuevo campo.
• Editar: Editamos un campo ya definido.
• Borrar: Borra un campo definido. El sistema no permitirá borrar el campo si tiene ya algún valor asignado.
• Lista de valores: Se activa cuando el tipo de campo es Lista, ahí se van a introducir los valores del desplegable.

• Etiqueta + Nombre del campo: Idioma y nombre del campo
• Tipo: Tipo de contenido que se va a admitir en el campo.
• Longitud: Tamaño del campo (Máximo 250cs).
• Comportamiento: Tamaño del campo (Máximo 250cs).
  • Simple: Campo de introducción de texto.
  • Lista: Campo de selección de una lista de datos.
• Uso:Si es obligatorio o no.
• Ubicación: Zona software en donde se va a añadir ese campo. Las posibles zonas son:
  • Portal de congresistas:
  • Portal de empresas:
  • Portal de colaboradores:
  • Portal de congresistas + empresas:
  • Portal de congresistas + colaboradores:
  • Portal de empresas + colaboradores:
  • Portal de congresistas + empresas + colaboradores:
• Orden: Se introduce un número que nos vale para ordenar en pantalla la presentación de los campos.
• Mostrar en: Formularios en donde se va a presentar el campo:
  • Congresista
  • Acompañantes
  • Congresista + acompañantes
  • Comunicaciones
  • Criterios de evaluación
• Habilitar para su uso: Si esta marcada el campo se ve en los formularios, sino no se ve.
• Guardar cambios: Guarda el campo.

 En caso de que comportamiento sea de lista, se habilitará la opción de "lista de valores" en la parte superior y al pulsar sobre ella se abre la pantalla.

•  Idioma + descripción: Idioma actual y el nombre del valor para la lista
• + : Añade el nuevo valor a la lista.
• Editar: Edita un valor de la lista.
• Salir: Sale de la ventana
• Nota: Para eliminar un valor de la lista se pulsa sobre el valor y la tecla SUPR o DEL del teclado

Aquí definimos las diferentes formas de colaboración para ese congreso (folletos, publicidad en radio, etc.).
El funcionamiento es similar que la pantalla de los apartados anteriores.

Aquí definimos todos los servicios, complementos, etc. que podemos ofrecer en el congreso con respecto a los colaboradores.
El funcionamiento es similar que la pantalla del apartado anterior.