Este proceso de facturación se inicia desde el listado de facturas, y no está ligado a ninguna solicitud concreta de congresista ni empresa, simplemente es una factura más de la facturación.

Iniciamos el proceso en el menú CONTABILIDAD/FACTURAS.

Cada vez que un registrado nos solicita un servicio para el congreso (petición), ese servicio queda grabado y nos aparece en este apartado de datos indicando el tipo de petición, importe, nombre del registrado, etc.

• Inscrito: Congresista para el cual se hace la solicitud.

• Id: Id de la solicitud.

• Petición: Petición solicitada por el congresista.

• Tipo: Clasificación de la petición (Incripción, alojamiento, cursos, traslados)

• A Cobrar: Importe final que tiene que pagar el congresista.

• Cobrado: Importe cobrado.

• Pte Cobro: Importe pendiente de cobro.

• Fecha Cobro: Fecha de cobro de la solicitud.
• Pago: Forma de pago de la solicitud. (Las formas de pago se pueden dar de alta en el menú superior CONTABILIDAD/FORMAS DE PAGO).
• Nº Documento: Número de documento con que se ha pagado, o referencia que se quiera poner.
• Observaciones: Campo libre de observaciones.
• Pagador: Define quién paga esta solicitud. Tiene dos estados principales, Inscrito: Si el congresista paga su solicitud - Empresa: Si es una empresa quien paga esa solicitud al congresista.
• St: Estado de la solicitud. Si está marcada la opción el sistema supone que ya ha sido terminada la gestión con esa línea de solicitud y la pone como pagada, de cara a la suma de importe. Si está pagada, el congresista verá su solicitud pagada, en su portal web de congresista.

 

Esta zona nos permite aplicar filtros sobre los datos de la parte de la zona de datos. Estos filtros pueden ser aplicados uno a uno o todos a la vez para obtener los valores deseados en los datos. El icono de los prismáticos nos permite buscar en cada uno de los filtros.

 

Elegir empresa: Aparecen las empresas de la lista de empresas y colaboradores dados de alta. Si aparece significa que la empresa está dada de alta en el apartado de colaboradores. Si no pone nada está dada de alta en el apartado de empresas. Si usamos este filtro, en la parte central de la pantalla solo se mostraran las personas y solicitudes que pagará esta empresa.

Elegir solicitante: Aparece el listado de personas registradas para este evento. Si seleccionamos una en concreto, aparecerán en el listado de peticiones las solicitudes que haya hecho para el congreso.

Elegir tipo de petición: Filtra por el tipo de petición global (inscripción, alojamiento, actividades, traslados)

Elegir Hotel: Filtra por el hotel seleccionado en el desplegable, en caso de que las peticiones sean de alojamiento.

Todos los movimientos: Filtra por si la petición está pendiente de cobro o está cobrada.

Facturadas y sin facturar: Filtra si las peticiones están facturadas o sin facturar.

 

Refrescar datos: Actualiza los datos de la ventana.

Al facturar elegir la empresa siempre que está seleccionada: Cuando se emite una factura y tenemos seleccionado en los filtros una empresa y un congresista en concreto, el programa siempre pondrá como datos de facturación los de la empresa.
Mostrar sólo peticiones que tengan al congresista como pagador: Nos permite visualizar y facturar las peticiones que va a pagar el congresista.

Zona de selección de campos y ordenación:
Esta zona es la cabecera de las columnas de datos. Pulsando en el círculo del nombre del campo, la lista de datos será ordenada según esa selección. A la derecha de esta zona se ve una flecha verde, con la cual podemos conmutar entre ordenación “ascendente/descendente”.

Cada vez que un colaborador nos solicita algo  para el congreso (petición), ese servicio queda grabado y nos aparece en este apartado de datos indicando el tipo de petición/colaboración, importe, nombre del colaborador, etc.

• Colaborador: Nombre del colaborador/expositor.

• Petición/Collaboración: Petición que solicita. (stand, complemento o colaboración).

• Tipo: Clasificación de la petición (Stand, colaboración)

• A Cobrar: Importe final que tiene que pagar.

• Cobrado: Importe cobrado.

• Pte Cobro: Importe pendiente de cobro.

• Fecha Cobro: Fecha de cobro de la solicitud.
• Pago: Forma de pago de la solicitud. (Las formas de pago se pueden dar de alta en el menú superior CONTABILIDAD/FORMAS DE PAGO).
• Nº Documento: Número de documento con que se ha pagado, o referencia que se quiera poner.
• Observaciones: Campo libre de observaciones.
• St: Estado de la solicitud. Si está marcada la opción el sistema supone que ya ha sido terminada la gestión con esa línea de solicitud y la pone como pagada, de cara a la suma de importe. Si está pagada, el colaborador verá su solicitud pagada, en su portal web de congresista.